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国内输变电设备需求将在2012达到顶点

】 2009-08-03 17:36:00 来源:中国煤炭信息网数据整理

由于国内主要省份骨干网逐渐形成,新增投资将主要集中在特高压、新建电源输出工程、城农网建设和改造,我们预计电网投资快速增长时期已经过去,未来几年将缓慢增长,并且电网投资峰值将在2011年出现,相应国内对输变电设备需求将在2012年达到顶点。

新能源发电设备市场仍然充满生机

风电设备整机在未来三年依然增长较快,预计复合增长率可以达到26.58%,但是供求关系我们认为已经发生逆转,未来行业洗牌将不可避免;光伏电池行业产品需求快速复苏,国内市场有望启动;新能源规划将启动国内核电建设高潮。

行业成本压力逐渐显现

2009年初以来,部分原材料从低位开始上涨,如铜价上涨在50%以上。由于经历了2008年四季度的材料价格大幅回落后,很多电气设备价格有较大回落,伴随经济转暖,原材料价格上涨,如果企业在签订合约时没有锁定价格,将面临较大的成本压力。

行业估值较高,这种高估值是国内电网投资比较确定,新能源发电设备面临良好政策环境的反映,维持行业“谨慎推荐”投资评级。

建议重点关注景气度延长的特高压设备制造领域,政策扶持的新能源发电设备和节能设备领域,智能电网建设受益的二次设备领域,我们推荐东方电气、置信电气和特变电工。

关键字:输变电设备     行业压力   新能源发电    生机

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