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旋挖钻机和挖掘机将是三一重工09年最大亮点

】 2009-03-24 10:58:00 来源:天相投顾证券研究所

1、经过与公司沟通并结合对行业的判断,我们认为公司09年的两大亮点是旋挖钻机和挖掘机,风险主要来源于混凝土机械和出口。

2、挖掘机增长势头良好:2月份400台左右,公司有信心实现2009年度挖掘机5700台的销售计划,目前毛利率在25-30%的水平,净利润率在10%左右,占领市场靠的是性能(节油10%)、服务和比国外较低的价格。

3、旋挖钻机09年或将实现100%增长:公司09年2月份销售旋挖钻机50台,去年同期为10台,预计全年销售500-600台,价格300多万,毛利率40%左右,2008年实现销售收入10亿元,2009年预计实现收入20亿元。

4、2009年1-2月泵车卖了150台左右,3月份订单与去年持平(去年三月销量200左右)。但是,我们判断3月份泵车的最终销售要与去年3月份持平还存在一定难度,原因与中联重科基本相似:1)08年1-2月份受到雪灾、春节因素影响而延迟的市场需求在3月份集中释放,基数较大,而今年3月份混凝土机械仍然处在下游需求不足的阴影之中;2)有些是意向型订单,押金数量不大,客户不来取货,损失也不大。

5、09年混凝土机械产品销售将出现结构性变化:依目前的形势判断,09年混凝土机械中的拖泵、搅拌站、搅拌运输车的销售会好于泵车。主要原因在于:1)在某些基建项目周围路况不好,泵车无法进入,而拖泵却不受这样的限制,对工作空间大小的要求不严格;2)泵车大约有40%用于房地产市场,其销售与房地产的复苏情况有较大关系。

6、目前来看,09年公司的出口面临较大不确定性:国际新兴经济实体受到金融危机的影响很大,国家需求锐减、订单减少而且目前没有好转迹象,再加上国外销售时需要的信用证开不出来,产品没有办法销售,我们乐观预计这种状况会在09年下半年开始好转。以08年中报来看,公司08年上半年出口收入14.08亿元,占主营业务收入的22.09%。

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