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煤机行业淡季不淡 龙头企业订单排满

】 2012-03-29 09:16:38 来源:证券时报

一季度原本是煤炭机械行业的传统淡季,但今年不少公司订单饱满,部分龙头企业手中的订单已排满全年。

 记者采访中了解到,煤炭开采机械化率提升、存量设备进入更新周期等因素共同造就了近年来煤机行业的高景气。2012年相关公司的业绩成长性已经确定,而龙头公司和管理能力较强的公司,有望从“十二五”煤机市场的千亿盛宴中,分享到更多的实惠。

 煤机公司订单饱满

 “目前整个行业的形势都不错,与去年同期相比,一季度的订单情况也比较好。”林州重机相关人士接受采访时表示。林州重机是国内领先的以“三机一架”为核心产品的煤炭综采设备供应商。

 所谓“三机一架”,是指采煤机、掘进机、刮板机、液压支架。作为煤机核心的综采设备,“三机一架”占煤机行业总产值的比重约为75%。其中,液压支架的原始购置成本又占据了整个采煤工作面机械成本的50%左右。由于液压支架技术成熟,行业竞争激烈,目前产品毛利率在20%~30%左右。相比之下,掘进机和采煤机技术难度较大,产品毛利率较液压支架更高,但主要市场为国外煤机巨头占据。

 林州重机上市以前的产品以液压支架为主,上市后公司产品结构进一步优化,掘进机、刮板机等高毛利率产品陆续进入批量生产阶段。由于年后订单情况良好,公司产品结构调整显效,林州重机预计,今年一季度净利润将同比上升50%~70%。

 作为国内煤矿液压支架领域龙头企业的郑煤机,今年的情况更加乐观。记者从该公司了解到,公司订单情况非常好,根据公司产能估算,现在全年的订单已经排完。公司在国内煤矿液压支架领域的市场占有率超过25%,其液压支架产品实现的净利润占据了行业内大约60%的比重。

 价格战硝烟渐散

 据郑煤机相关人士介绍,去年一至三季度,液压支架行业经历了残酷的价格战,直到四季度产品价格才企稳回升。但由于郑煤机液压支架产品面向高端,且原材料钢板价格下降,公司产品毛利率变化不大。2011年郑煤机支架产品的毛利率仍达到29.69%,高于同类公司,且仅较上年减少0.57个百分点。

 另外,2011年郑煤机国际市场订单达到1.13亿美元,同比增长近7倍。该公司上述人士透露,出口产品毛利率较高,“出口一套设备抵得上在国内卖两三套”。去年出口增幅大,一是上年基数小,二是品牌效应逐步显现。据了解,郑煤机目前出口销售额占总销售额的比重还不到10%,未来会加大出口产品占比,提高到50%左右,2012年的目标是出口额10亿元。

 相对于郑煤机等国企龙头,山东矿机等主打中端产品的民营企业显然更容易受到价格战的影响。该公司此前发布的业绩快报显示,公司2011年营业总收入同比显著增长26.12%,但净利润仅同比增长了3.09%。公司董秘杜轶学坦言,由于公司客户主要是中小煤矿,去年前三季度的行业价格战使得液压支架的毛利下降了很多。第四季度通过实施价格调整、压缩产能等措施,产品价格已经回升。

 杜轶学表示:“今年一季度整个行业形势都不错,公司2006年底才进入液压支架领域,入行较晚,所以这个产品相对差一点,但公司其他产品销售情况不错。”一季度是煤机行业淡季,煤矿检修、停工较多,他预计随着下半年旺季到来,整个行业会有更好的表现。

 需求持续增长

 据了解,煤机产品的高景气度主要得益于新建煤矿、存量设备更新以及机械化率提升等带来的需求增长。

 新建煤矿方面,由于煤炭作为我国基础能源的地位不会改变,由此带来的煤机需求仍将增加。据国泰君安煤炭行业研究员的判断,“十二五”期间,我国煤炭年均新增产能约在2亿~2.5亿吨,增速在5%~7%。假设每亿吨煤炭需要的设备投入大约为110亿元,“十二五”期间,新增煤炭产能带来的煤机总需求超过1200亿元。

 更值得重视的是存量设备的更新需求。由于煤机设备工作条件恶劣,一般使用寿命不超过5年。郑煤机相关人士介绍,最近一两年,煤机行业已进入一个产品更新周期。公司目前的订单中,产品更新的订单占比60%~70%。杜轶学也对记者表示,近年来新建煤矿占设备需求的比重在减少,同时煤矿设备更新改造的需求增加很快。

 据煤炭机械工业协会的预测,2011年~2015年,煤炭机械更新改造投资额将达到3581亿元,2011年~2015年复合增速达23%,设备更新需求的占比将从2011年的55%增长到2015年的75%左右。

 不仅如此,按照发改委日前公布的煤炭业“十二五”规划,到2015年煤炭行业机械化率将达到75%。截至2009年,我国煤炭开采的机械化率只有60%。近期,地方政府层面关于煤炭机械化程度的指标也纷纷出台,如河南省近日在部署全省煤炭行业工作重点时要求,今年底之前,省内大型煤炭企业采煤机械化程度要达到80%以上,掘进机械化程度达到90%以上。

 “这对整个煤机行业是一个好消息。”接受记者采访的几家上市公司人士不约而同地表示,“十二五”期间煤炭业兼并重组提速、安全化标准提高,都将直接刺激煤机需求的增加。首先,煤炭企业整合加速,将扩大煤机的使用范围、增加煤机的需求量;其次,安全生产是煤炭“十二五”期间的重中之重,政府政策支持煤炭企业采用机械化,加大煤矿安全监测监控设备使用;此外,整合后煤矿数量将会减少,而煤炭的产量还需要增加,可行的办法是采用机械化,实现自动化和智能化开采,提高煤矿生产效率。

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