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煤炭行业:煤炭装备行业茶话会会议纪要

】 2009-06-30 10:53:00 来源:新浪网

投资要点

事件:6月25日,我们邀请了煤炭装备行业资深专家与广大机构进行交流。主要内容如下:

会议要点:

Q1:煤炭装备行业的发展前景如何?

A:只要有煤炭产量存在,就必须使用机械化,这一特点决定了煤炭装备行业存在基本需求。2003年以来,中国煤炭装备行业呈井喷状,发展速度非常快。2004-2008年,中煤装备增长300%,其他装备企业最少增长100%。2008年,中国煤炭产量约27亿吨,煤炭产量还可增长3-4亿吨,达到30亿吨左右水平。

根据经验,预计煤炭装备行业在2010年-2011年增速会达到增长高峰。

Q2:煤炭装备市场容量?细分装备占比?

A:煤炭装备(主要指三机一架)市场容量2008年估计约570亿元,09年估计约600亿元。上述数据可能存在误差,因为有重复统计存在,均股合资企业都计GDP。预计2013年煤炭装备规模可以达到800亿元。

在煤炭装备,按销售额计算,液压支架占比65%,刮板机占比20-30%,掘进机和采煤机占15%左右。

Q3:当前煤炭装备行业的竞争格局如何?

A:目前,煤炭装备行业主要包括六大集团:中煤装备、天地科技(20.69,0.46,2.27%)、美国国际煤机、郑州煤机、三一重装和山西成套等六大企业。三一重装的优势在于资金实力雄厚,投入非常大。

Q4:主要煤炭装备企业的竞争优势A:郑州煤机2008年收入大约37亿元,净利润大约6亿元,预计2009年收入达60亿,发展速度非常快。

2000年底快要破产,后因行业景气度又活过来,目前改制非常成功,个人曾持有48%股份,又被回购过来。而中煤装备46亿,但净利润3个亿。

Q5:目前,煤炭装备需求如何?

A:订单饱满,根本做不完,中煤装备按期向煤矿交货的装备仅占10%左右。

Q6:中煤装备的销售情况?供中煤集团的占比?

答:中煤装备2006-2008的销售收入分别为27亿元、35亿元和46亿元,目前供应中煤集团自有煤矿使用的装备占比在10-15%左右。

Q7:不同性质煤炭装备企业的经营特点?

A:基于政府对央企的考核指标,央企的资金周转率1.8次以上,期末库存和应收款也要达到相应的标准,故央企肯定不会加大库存。相比之下,作为民营煤炭装备业的代表-三一重装2008年有库存,随时可供货,销售手段灵活。此外,三一重装凭借资金实力,往往有大量样机大规模参展,而央企则仅有1台。Q8:煤机产品质量情况?

A:传统制造型企业比如佳木斯煤机厂的掘进机质量还是不错的,原因在于老牌企业仍然拥有技术优势。三一重装在质量上略逊一筹,技术不是一天两天就能弄出来的,但其外观特别好。相反,传统企业不太重视包装。天地科技是技术型企业,设计力量强,制造能力差,组装能力强。

Q9:煤炭装备出口情况?

A:中煤装备已经形成配套能力,向国外出出口装备量是最大的,主要市场集中在印度、俄罗斯、越南、和孟加拉等国家,但整体规模不大。

Q10:煤炭装备生命周期?

答:一般而言,掘进机生命周期为3-5年,刮板机过煤能力大约1500万吨,液压支架和采煤机的生命周期均为5-8年,其滚筒大约3个月一换。整体而言,煤炭装备大约每年大修1次,大修费用相当于整机造价的30-40%,小修相当于整机造价的10-20%。

Q11:国产煤炭装备与国外的差异?

A:中国煤炭装备在采高上是世界第一。中国煤炭装备单机指标尚可,但可靠性差。进口装备主要是采煤机,一般而言,比国内同类产品价格高出30%。

Q12:不同装备的盈利能力如何?

A:简单来看,采煤机和掘进机按重量售价在10-15万元./吨,利润率较高;液压支架售价1.3万元/吨,净利润率约6%。就设备而言,采煤机因其技术含量高,故其盈利能力高。

Q13:典型的煤炭采煤工作面设备配置情况?

A:500万吨产能矿井采购综采设备约1.6亿元,其中,支架1亿元多,刮板机0.3亿元,转载机0.1亿元。

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