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内需稳定外需下滑 机械行业在波动中成长

】 2009-06-05 09:22:00 来源:中国工程机械信息网

机械行业内需稳定、外需下滑。2008年中国机械设备收入创出新高,成为世界第一。2009年一季度在国家基建投资刺激下,行业国内收入增长了9%,但出口下降21.4%,导致整体增长4.5%。

下半年基建仍能保大局,出口和地产拉动作用成期待。基建新开工项目较多,基本能保证稳定发展的大局,如果地产投资和出口在下半年复苏,则行业将有超预期的表现。

工程机械部分子行业和铁路装备业在下半年相对确定。工程机械受益于基建程度较大的旋挖钻机、起重机、挖掘机等产品内需稳定,前低后高的增长格局确定。铁路装备前景明确,龙头机会明显。

扩张政策是机遇。机械行业特别是工程机械行业在宏观政策扩张时期上涨概率大,而在经济过热或政策紧缩时则面临风险,下半年机遇大于风险。

关注行业龙头长期成长和并购整合带来的机会。行业在前几年快速扩张后,龙头公司实力和地位更加突出。未来行业增速会放慢,但龙头公司机会变大,下半年资产注入和收购机会值得关注。

给予同步大市评级,看好工程机械龙头和铁路装备:年初至5月25日机械装备龙头公司跑赢沪深300指数4.8个百分点,目前行业整体估值略低于历史平均水平,但高于国际可比公司,考虑成长性,基本合理。重点推荐:综合产品受益程度、长期竞争力和短期空间,我们给予中联重科(000157)“买入”评级,天马股份(002122)、中国南车(601766)、三一重工(600031)、徐工科技、太原重工、柳工、山推股份、安徽合力(600761)“增持”评级。

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